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1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique....

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A l’époque du roi Farouk, un ingénieur agronome, Ahmed revient au village aider les paysans à améliorer leur culture de la canne à sucre. Le film raconte donc l’affrontement entre un jeune ingénieur agronome issu d’un milieu paysan et le pacha tout-puissant des environs. L’amour, les vengeances et les poursuites s’entremêlent de façon rocambolesque jusqu’au triomphe final de la justice....

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L'histoire tourne autour du maire de Morschi marié à une danseuse dont le fils est né de sa première femme. Le maire exploite la paysannerie pour réaliser ses ambitions et ses objectifs personnels sans y prêter attention. Après un certain temps, le maire sait que quelqu'un du ministère va le rechercher, Le maire croit que l'un d'eux est l'inspecteur général du ministère et l'approche, exploitant l'autre personne pour tromper le maire avec son ami et lui demander de nombreux pots-de-vin....

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Dans les années 1930, une monarchie sous tutelle de la Grande-Bretagne gouverne l’Égypte. Loin du Caire, les paysans d’un village vivent péniblement. Un jour, pour favoriser les propriétaires terriens, les autorités décident de restreindre les permis d’irrigation. Accablés, les paysans tentent de se révolter....

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En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités....

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