Il y a longtemps, un splendide cerf aux bois dorés vivait dans les bois, protégeant toujours les pauvres et les faibles et méprisant le mal. Dans un petit village proche de la forêt, la veuve Yevdokya vivait avec ses filles jumelles Mashenka et Dashenka, son fils et son vieux père. Un jour, les filles observent des voleurs qui chassent le cerf. Peu après, elles sont attirées dans les bois par les esprits de la forêt. Furieuse de leur présence, la sorcière Baba Yaga les transforme en faons. Pendant ce temps, Yevdokya cherche ses filles. Pour avoir protégé la biche des voleurs, elle obtient un anneau magique qui la protège du danger. Le cerf lui conseille de partir vers le soleil rouge ou la lune claire. Mais tous deux ne peuvent atteindre le bois magique avec leur lumière. Finalement, le garçon accompagné de son chat part à la recherche de ses sœurs et de sa mère....

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