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Lu Tai Yeh est un combattant au bâton qui utilise son bâton mortel "Tzu Wu" pour faire de la viande hachée de ses adversaires. Lu Tai Yeh, avec ses deux acolytes, ferme à peu près tous les gymnases du nord de la Chine. Jamais satisfaits, Lu et ses hommes voyagent vers le sud pour nettoyer la région et éliminer tous les gymnases et les combattants qui pensent qu'ils peuvent être bons avec le bâton. Le plan de Lu se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'il rencontre un nouveau parvenu, Ku Yung, qui prévoit de combattre Lu pour reprendre l'héritage familial - un bâton Tzu Wu - et regagner l'honneur de sa famille....
