Aurelius, un trompettiste de jazz, et Delia, une ancienne chanteuse, sont mariés depuis 1 an et leur mariage fonctionne à merveille. Seule ombre au tableau, Johnny est jaloux du succès du musicien et décide alors de ternir l'image de la jeune femme afin d'affecter son mari ! Il lance alors, au sein de leur orchestre, des rumeurs quant à la fidélité exemplaire de Delia envers son époux......

En sextette ou en quintette – selon la présence du trompettiste Johnny Coles, victime à Paris d'un malaise –, le contrebassiste défend alors ses morceaux les plus déterminants auprès de la plus convaincante de ses formations : Coles, donc, et puis Eric Dolphy, Clifford Jordan, Jacki Byard, Dannie Richmond....

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BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restés inédites … jusqu'à présent. BILLIE est l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était....

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L'âme de la performance est Mingus à la contrebasse, qui joue avec tant de chaleur et de fureur qu'elle arrondit les aspérités. Dolphy joue de manière variée du sax alto, de la flûte et de la clarinette basse, coupant à travers la délicieuse cacophonie avec un ton et un style uniques qui font chanter ses cors comme une sirène. Dannie Richmond joue de la batterie, John Arthur "Jaki" Byard frappe au piano et Clifford Jordan souffle sur son saxophone ténor, chacun jouant d'une manière tout aussi convaincante qui fait de cette performance un incontournable pour tout amateur de jazz....