À la fin de ses études en Angleterre, la princesse Marjane revient dans son pays où elle découvre son père assassiné par l'organisation des « Burnous noirs ». Elle porte ses soupçons sur le prince Ahmed Kabar mais en tombe amoureuse......
La belle princesse Schéhérazade est en route pour Téhéran où elle doit épouser, pour raison d'Etat, un ignoble tyran. En chemin, elle est enlevée par Omar, véritable Robin du désert et prétendant au trône......