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Nami est une lycéenne masochiste qui est attaquée et presque violée par une bande de voyous avant d'être secourue par le beau professeur Muraki. Le quasi-accident déclenche des hallucinations bizarres chez Nami, et elle s'imagine engagée dans diverses situations S&M avec Muraki, dans lesquelles elle est battue, forcée d'uriner et torturée sur le cheval de bois titulaire. Les hallucinations deviennent de plus en plus réelles (et excitantes) pour Nami, et bientôt Muraki est accusé de l'avoir violée et perd son poste d'enseignant....

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Kozo et Takao, deux ouvriers, s'amusent a violer la fille de leur patron. Leur vie va se transformer au contact d'une "femme aux cheveux rouges", qu'ils recueillent au bord de la route un jour de pluie. Elle s'installe chez Kozo, mais Takao demande a coucher aussi avec elle....

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