Dans le sud des Etats-Unis, en 1840. A la tête d'une plantation, le vieux et riche Maxwell, souhaitant perpétuer la dynastie, oblige son fils Hammond à se marier avec sa cousine Blanche. Mais Hammond la délaisse lorsqu'il apprend qu'elle n'est plus vierge. Blanche se réfugie alors dans les bras d'un puissant Mandingue. Parallèlement, les esclaves de la plantation fomentent une révolte....

Ce film reprend l'histoire de 15 ans après les événements du premier film. Tambour (Norton) est né d'une prostituée blanche (Vega), qui l'élève avec son amant noir lesbienne (Kelly). Tambour grandit pour être un combattant et est souvent forcé à boîte de mains nues d'autres esclaves pour le divertissement des propriétaires, dont l'un est un Français gay nommé Bernard DeMarigny (Colicos). Demarigny veut dormir avec tambour, mais ses avances sont rejetés par l'esclave et Demarigny vœux vengeance contre tambour. Tambour et son ami Blaise (Kotto) sont finalement vendus au propriétaire de plantation Hammond Maxwell (Oates) et sont toutes deux prises pour sa plantation au travail. La petite amie de tambour Regine (Grier) est acheté par Maxwell aussi bien et est pris à la plantation pour ses propres désirs personnels....

Rachel arrive à New York de son intention de la communauté Amish de devenir danseuse. Malheureusement, Burlesque de Billy Minsky est à peine la place pour ses danses de la Bible. Mais le comédien Raymond voit de l'émission d'une manière de contre-pied les dames patronnesses en annonçant la nouvelle sensation Paris « Mme Fifi » et de mettre sur la performance de Rachel comme le lieu est perquisitionné. Trop compliqué, d'autant plus que son père est la ville sillonne pour elle et les deux Raymond et son poussin droit l'homme sont en baisse pour Rachel....