Le soir de la Saint-Jean, Mademoiselle Julie, son père le Comte étant absent, en profite pour faire une petite fête avec ses valets, Kristine et Jean....
Entre l'alcoolisme d'une star sur le déclin, la fierté d'une diva et les ambitions d'une jeune actrice, les conflits éclatent au sein d'une troupe de théâtre itinérante....
À la tête d'un véritable empire du jazz, un jeune génie du divertissement voit sa chance tourner quand il fait de sa dernière conquête la vedette d'un nouveau spectacle....
