Louis est marié à Sybèle et ils ont une fille. Brusquement, il quitte tout, épouse et emploi confortable. Il découvre alors son attirance pour les hommes grâce à Yvan, un personnage fascinant, puis rencontre Frantz, un homosexuel dont il s'éprend. Mais Frantz, séducteur impénitent, ne tarde pas à le quitter. Louis tente alors de se suicider. Yvan lui sauve la vie. Dès lors, Louis assume tant bien que mal sa nouvelle condition d'homosexuel. Un jour pourtant, il apprend qu'il a le sida......

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Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète « Andromaque » de Racine, avec pour partenaire, son mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre....

Un musico-drame qui se passe dans un cabaret de travestis qui veut s’ouvrir à Ramatuelle. Le maire est enthousiaste mais son conseil municipal, beaucoup moins. Ils vont engager des sbires pour saboter le projet....