Lorenz est un auteur gay à succès à qui la vie sourit depuis de nombreuses années. Mais le ciel lui tombe subitement sur la tête le jour où il apprend qu’il doit retourner vivre en province pour s’occuper de sa mère. Bien sûr il l’aime, sa maman adorée, Rosie ! Mais seul, à 40 ans, gay et repartir vivre dans un bled paumé, sa vie est ruinée… Pour couronner le tout, Rosie, encore malicieuse et espiègle malgré son âge, a bien décidé de jouer avec les nerfs de son fils et de lui en faire voire de toutes les couleurs. La nouvelle vie de Lorenz s’annonce pour le moins cocasse et mouvementée… D’autant plus quand l’amour décide de frapper à nouveau à sa porte !...

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde....