Thomas, Martha viennent de vivre une tragédie, la perte de leur enfant. Pour rester unis, survivre à ce drame, ils décident de se ressourcer en revenant dans le village d'enfance de Thomas en Irlande. Mais alors que le couple se reconstruit peu à peu, ils vont accueillir chez eux une petite fille orpheline de 7 ans, très perturbée, presque autiste par un concours de circonstances étranges. Des mauvaises langues dans le village pensent même que la petite fille est une incarnation du mal, ce que refuse de croire Martha......

Glasgow, 1973. Le jeune John McGill est sur le point d’entrer au collège. Garçon brillant, la voie est cependant loin d’être toute tracée pour lui, entre un père violent et les préjugés de ses professeurs qui n'ont pas oublié son frère aîné "irrécupérable", Benny, devenu membre des NEDS. Les NEDS (Non Educational Delinquents), dangereuses petites frappes, font régner la terreur dans les quartiers. La réputation de Benny vaut à John d’être protégé et lui ouvre très vite les portes du gang....