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Un garçon et sa mère tentent de se débrouiller dans l'Union soviétique des années 1950 dans cette tragédie écrit et réalisé par Pavel Chukrai. La commune russo-française de production s'ouvre avec une femme de tomber dans la neige et la boue pour donner naissance à un enfant en 1946. Le père du garçon est un soldat qui est mort à la guerre. Katya (Yekaterina Rednikova) et son fils (Misha Philipchuk) Sanya sont ensuite vu six ans plus tard dans un train. Pauvre et désespérée, elle tombe amoureuse d'un soldat désinvolte, Tolyan (Vladimir Machkov)....

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Dans cette prémisse déchirante et kafkaïenne est contée la perte d'innocence d'un jeune garçon dans une prison russe pré-perestroïka....

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Après l’invasion de l’Union Soviétique en juin 1941 (Opération Barbossa), les blindés du IIIème Reich sont à 200km de Moscou début octobre et rien ne semble pouvoir les arrêter. Seule solution pour le haut commandement de l’Armée Rouge : envoyer les 3500 élèves-officiers de l’école militaire de Podolsk tenir coûte que coûte la ligne Ilyinsky jusqu’à l’arrivée des renforts....

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A la fin d'une conférence en Russie, le professeur Flupke Kelso est abordé par un vieil homme du nom de Papu Rapava. Ce dernier révèle à l’intellectuel qu'il était présent le jour de la mort de Staline cinquante ans plus tôt et que le dictateur aurait dissimulé un mystérieux carnet. Intrigué, Kelso part à sa recherche en compagnie de Zinaida, la fille de Rapava mais des agents secrets se mettent immédiatement à leurs trousses....

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Le détective de la police de Moscou, Andrei Somov, démissionne et immigre aux États-Unis, mais doit accepter un travail subalterne dans un restaurant tandis que son fils adolescent et sa belle-fille enceinte se voient refuser des visas de sortie. 'Andy' fait cependant connaissance avec des flics du LAPD après avoir offert son expertise et ses compétences en russe et est envoyé à Tijuana pour aller chercher des carreaux bon marché. Au cours de ce voyage mexicain, Somov rencontre Larry, un autre citoyen d'origine russe mais américain qui a perdu sa fille il y a des années et qui aide maintenant des familles à entrer illégalement aux États-Unis. Pendant ce temps, le médium Michael March reçoit une vision d'un bombardier fou qui cible les sociétés pharmaceutiques et a un mauvais pressentiment en tenant une enveloppe qui appartient à Larry....