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Max Webster, jeune avocat et père de famille, quitte le Midwest pour s'installer en Californie dans l'espoir de mener une vie plus tranquille....

Au cours de la dernière guerre, une jeune fille de Manille, Claire, rejoint son fiancé, John Philips, et l'épouse ; mais John est fait prisonnier et lâchement assassiné par un Japonais. Claire devient espionne au service des Américains. Elle ouvre un cabaret et se fait passer pour collaboratrice afin de glaner des renseignements......

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Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme et se remet à boire......