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Dans un décor colonial aux États-Unis, une vieille dame est assise à califourchon sur une cloche tandis qu'un homme en noir, perruque et livrée, tire la corde de la cloche. D'une porte située en hauteur sort un vieil homme, habillé en dandy, qui tire son chapeau à la femme et descend l'escalier en souriant. D'autres sortent par la même porte et descendent les mêmes escaliers : un homme minable, un flic et, à plusieurs reprises, le même dandy. L'homme au visage noir se pend, le dandy continue de sourire. Une cloche sonne, une tombe fait son apparition. Dans l'obscurité, le dandy joue du piano. Est-il la Mort ? The Hearts of Age est le premier film réalisé par Orson Welles. Il s'agit d'un court métrage de huit minutes, qu'il a co-réalisé avec William Vance en 1934. Le film met en vedette la première femme de Welles, Virginia Nicholson, ainsi que Welles lui-même. Il a réalisé ce film alors qu'il fréquentait la Todd School for Boys, à Woodstock, dans l'Illinois, à l'âge de 19 ans....
