L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de Michel. Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion....

Lelio, à peine de retour à Venise après plusieurs années passées dans toute l'Italie, assiste à une sérénade donnée par Florindo, timide soupirant de Rosaura, fille du docteur Balanzoni. Il fait croire à la jeune fille qu'il en est l'auteur, de même qu'il affirme lui avoir fait cadeau d'une magnifique dentelle provenant en fait de Florindo. Il prétend publiquement être le bienvenu dans la famille de Pantalon ce qui met en fureur Ottavio, amant de Beatrice, la sœur de Rosaura. Lelio ment également à son père quand celui-ci lui annonce qu'il veut le marier. Empêtré dans ses mensonges, il en forge un nouveau pour se sortir du précédent. Finalement, il est confondu par une jeune Romaine qu'il a séduite et qui vient demander réparation....

Elwood, sympathique doux dingue, ne quitte jamais son ami imaginaire, un lapin blanc d'1,90 mètres qu'il a nommé Harvey. Il ne passe pas inaperçu et ne cesse de chahuter la très policée bourgeoisie à laquelle il appartient......