Ah Ying est une prostituée de Wuhan, en Chine populaire. Elle s'est enfuie à Hong Kong avec un visa touristique. Ici, elle n'existe pas. D'ailleurs, à ses yeux, la ville n'existe pas non plus. Au cours de ce voyage initiatique, elle rencontre trois immigrés chinois qui vivent comme elle, isolés et misérablement : la première, Quin, travaille comme hôtesse pour un grand restaurant chinois. Elle enseignait jadis la danse dans les dancings. Elle a perdu son fils et une jambe dans un accident de la route. Al Jian est l'amant régulier de Quin. Truand dépassé, il travaille dans un magasin de vidéo porno. Quant au troisième, Ah Chun, il est réparateur d'ascenseurs....

Au Nord de la Chine, une vaste ville postindustrielle et pourtant vide, plongée dans un brouillard perpétuel qui semble piéger ses habitants. Un matin, une simple altercation entre deux adolescents dans un lycée dégénère et va souder les destins de quatre personnes brisées par l’égoïsme familial et la violence sociale. Une obsession commune les unit : fuir vers la ville de Manzhouli. On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque reste assis toute la journée, immobile....

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