Rusty est un jeune et talentueux architecte qui croit être parfaitement épanoui. Pourtant, lorsque son petit ami part en voyage d'affaire, il rencontre un paumé très sexy nommé Danny. Entraîné par ce bel étranger, Rusty découvre un monde parallèle de sexe et de drogue qui le fascine et remet en question tous ses choix de vie....

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Afin de repousser l'avancée des Alliés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Nazis décident de lâcher une arme redoutable. Pris d'assaut par des dragons, les Alliés n'ont d'autre choix que de mettre en place une mission des plus délicates. L'envoi d'une armée d'avions P-51 pour partir en guerre contre ces créatures féroces reste leur seul espoir....

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