À Tokyo, dans le quartier populaire de Shinjuku, pendant les fêtes de Noël. Alors que le froid a envahi la ville, Gin, un homme bourru, Miyuki, un adolescent fugueur et Hana, un travesti, vivent ensemble dans les rues de la ville. Un soir, à la recherche de nourriture, ils trouvent un bébé abandonné dans une poubelle. Dans ses langes, une clef dont les comparses ignorent à quoi elle peut bien servir. Bien décidés à protéger le nourrisson des rigueurs du froid, les trois clochards cherchent également à retrouver les parents du bambin le plus rapidement possible. La clef s'avère être leur seul indice. Commence pour eux un parcours semé d'embûches…...

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Des meurtres étranges sont perpétrés sur des jeunes filles qui sont retrouvées mortes, le coeur arraché. L'inspecteur Kanzaki qui est chargé de l'enquête voit sa fiancée mourir sous ses yeux pendant la cérémonie de mariage, le coeur arraché. Mina, la marié, se retrouve alors devant la porte qui sépare le monde des morts de celui des vivant, où Izuko, la gardienne de la porte, lui propose trois choix : tout oublier et se rendre au paradis avant de se réincarner, ne pas accepter sa mort et hanter le monde des vivants, ou alors retourner sur terre afin de se venger et ainsi tuer la personne qui l'a assassinée mais finir en enfer le reste de l'éternité....

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Dans un Japon déchiré par la guerre, le shogun Tokugawa, désespéré de rétablir la paix à son peuple, ordonne l'assassinat des chefs de guerre hostiles. Une belle jeune femme, avec neuf autres orphelins, est élevée depuis sa naissance à devenir un assassin. Son nom est Azumi, l'assassin ultime....

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