Au Japon, la légende de la femme à la bouche fendue raconte l'histoire d'une femme portant un masque chirurgical et une longue paire de ciseaux rouillés qui kidnapperait des enfants dans les parcs et les cours de récréations. Bien sûr, s'agissant d'une simple légende, les parents pensent que ce ne sont que des rumeurs. Mais après un tremblement de terre, les enfants commencent à mystérieusement disparaître les uns après les autres et deux professeurs de l'école primaire de la ville de Midoriyama cherchent à retrouver ces enfants. C'est là que l'histoire de la femme à la bouche fendue prend vie et que les deux professeurs vont vivre un terrible cauchemar accompagnés des enfants kidnappés....

Il y a 35 ans, un massacre est commis dans un paisible hôtel de tourisme... Pris d'une crise de folie, un professeur d'université se livre à un véritable carnage, faisant 11 victimes parmi les clients et le personnel de l'hôtel et assassinant toute sa famille, tout en enregistrant ses meurtres à l'aide d'une caméra vidéo. Aujourd'hui, le réalisateur Matsumura s'apprête à porter ce fait-divers à l'écran sous le titre Réminiscence. Il choisit la jeune actrice Nagisa Sugiura pour en tenir le rôle principal. Alors que le tournage approche, Nagisa est la proie de rêves atroces et d'hallucinations morbides. C'est alors que Matsumura annonce à son équipe son intention de tourner son film sur les lieux mêmes du massacre......

Le collège Higashigaoka est dans la tourmente. Noguchi, un élève du collège, a été victime d'intimidation et a essayé de se suicider. Le jour de la rentrée, un remplaçant fait son entrée dans le collège pour s'occuper des quatrièmes. Quand ce nouveau professeur, Murauchi, se présente, les élèves découvrent son bégaiement. Sa première demande est le retour du bureau et de la chaise de Noguchi dans la classe. Chaque matin, Murauchi dit "bonjour Noguchi" au bureau vide. Cela provoque une réaction en chaîne des élèves, des autres professeurs et des parents d'élèves, mais Murauchi n'arrêtera pas…...