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En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup....

Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y oppose. Parmi elle, Nieh Cheng, un jeune épéiste a l’ambition de se dresser contre l’autorité et de se sacrifier pour la liberté et l’indépendance de sa patrie....

Un sabre à la puissance infinie, forgé dix années durant sous la dynastie Sung (1000 ans avant JC) et devenu une légende après qu’il ait permis à son détenteur de remporter batailles après batailles, disparut après la mort de celui-ci. Redécouvert sous les Ming et conservé par un maître en arts martiaux, il est convoité par les barbares qui veulent l’utiliser pour envahir la Chine. Un de leurs hommes infiltre alors le clan qui protège le sabre et tente de s’en emparer. Ses plans sont contrecarrés par Lin Jenshiau qui ne peut cependant se résoudre à le tuer. Mais l’homme n’a pas dit son dernier mot : il part retrouver son commanditaire, le libidineux Shang Guangwu, et échafaude un nouveau plan....

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