Un héros (Tang Ching) est chargé par un éminent fonctionnaire (Yang Chih-ching) de délivrer sa fille (Carrie Ku Mei) capturée par des bandits et détenue dans leur repaire, un endroit quasi-inaccessible qui rend cette mission suicidaire. Pour ce faire, il recrute une équipe de spécialistes des arts martiaux aux profils contrastés...

Le Prélude se déroule 20 ans en arrière : l’épée du Dragon de Jade réputée dotée de facultés exceptionnelles, mais aussi portant les germes d’une malédiction, est volée par Fan Ying, la disciple d’un célèbre clan taoïste, pour le compte de son époux. Ce dernier s’étant enfui avec leur fils, Fan Ying est retrouvée par son Maître, qui a récupéré l’épée, et condamnée à l’exil au domaine fantastique du Marais du Dragon, puis séparée de sa fille. 20 ans plus tard, la fille, élevée par les taoïstes dans l’ignorance du passé de ses parents, a grandit et l’épée est à nouveau volée. Elle part à sa recherche et est aidée par un Chevalier Errant, frappé par la ressemblance avec sa mère, qu’il a autrefois aimée. Leurs aventures les mèneront au Marais du Dragon, mais aussi à de tragiques retrouvailles familiales....

Une épéiste émérite doit sauver le fils de l'empereur déchu et le conduire en lieu sûr, mais c'est sans compter sur les hommes de mains de l'eunuque de l'empereur qui n'aurons de cesse de les poursuivre du nord au sud de la Chine....

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Jimmy Wang Yu joue un jeune homme qui se rend à la vallée du Dragon pour rencontrer l'amie d'enfance avec laquelle il été fiancé. Quand il arrive, il trouve que la famille de la mariée pourrait ne pas être un groupe tout à fait honnête de gens bien. Quelle est l'histoire derrière leur rivalité avec les moines du Temple du Lotus Rouge, pour commencer?...

Un sabre à la puissance infinie, forgé dix années durant sous la dynastie Sung (1000 ans avant JC) et devenu une légende après qu’il ait permis à son détenteur de remporter batailles après batailles, disparut après la mort de celui-ci. Redécouvert sous les Ming et conservé par un maître en arts martiaux, il est convoité par les barbares qui veulent l’utiliser pour envahir la Chine. Un de leurs hommes infiltre alors le clan qui protège le sabre et tente de s’en emparer. Ses plans sont contrecarrés par Lin Jenshiau qui ne peut cependant se résoudre à le tuer. Mais l’homme n’a pas dit son dernier mot : il part retrouver son commanditaire, le libidineux Shang Guangwu, et échafaude un nouveau plan....

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Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un mystérieux jeune homme arrive en ville. Il s'agit de Kuan Hsiao-lo, le frère de Yu-lo, qui est venu pour le venger....