Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent....
Au cours d'un voyage en Europe, un homme d'affaires apprend qu'il est atteint d'un cancer et qu'il n'a plus qu'un an à vivre. Il est fasciné par une Japonaise mariée à un riche Français. De retour au Japon, sa famille apprend son état, et les médecins le persuadent de subir une opération....
Terrorisé à l'idée de pénétrer dans la forêt, un petit garçon s'y aventure les yeux fermés. Lorsqu'il les ouvre enfin, il se retrouve face à un ours......
