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En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret....

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler....

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Nous sommes en 216 av. J.-C. Après avoir anéanti les légions romaines, le général carthaginois Hannibal marche sur Rome à la tête de son armée, tandis qu’à Rome même, le dictateur Fabius Maximus espère enfin se marier à la belle et indépendante Amythis, sa fiancée depuis 7 ans....

Ne supportant plus de contenir son ego face aux exigences démesurées du maître d'oeuvre, Janet Hallson, vedette de la troupe féminine qui prépare une nouvelle comédie musicale à Broadway, décide de quitter les lieux. Elle ne tarde pas à être remplacée par une débutante dotée d'un talent exceptionnel....

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Gene Kelly et Fred Astaire présentent les meilleurs moments des films de la MGM....

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