En Afrique, une professeur d'anglais tombe en dépression après avoir eu un conflit avec un marabout local. De retour en Angleterre pour se reposer, elle entame une nouvelle vie en enseignant dans une petite ville. Mais très vite, elle s'aperçoit que l'anodine cité est le refuge de sorcières....

Monroe Stahr est directeur de production d'un important studio d'Hollywood. Depuis la mort de sa femme il s'est lance a corps perdu dans le travail, et un jour, sur un plateau, il rencontre son sosie en la personne de Kathleen. Il lui arrache un rendez-vous et passe la nuit avec elle mais au matin elle a disparu. Fitzgerald s'est inspire d'Irving Thalberg, directeur de production a la MGM, pour creer le personnage de Monroe Stahr....

Cethegus, chef de la noblesse romaine, se rend à Byzance voir son césar, Justinien, dans une tentative de lever une armée pour marcher sur les Goths de Narses. Cethegus aimerait mettre les deux parties en guerre l'une contre l'autre, afin que ses propres forces puissent prendre le contrôle à l'issue....

A la suite d'un accident, un homme perd son emploi et se voit forcé de vivre comme un clochard. Cette expérience humiliante et douloureuse éveille en lui une intense vie spirituelle. Il rédige alors un livre à caractère religieux qui le rend célèbre....

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Cethegus commence la guerre entre les Ostrogoths et leur reine, Amalasuntha, et l'Empire byzantin, mais lorsque l'armée byzantine envahit l'Italie pour reconquérir Rome, la romance l'emporte et menace de ruiner les plans de Cethegus....

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