En 1977, Maria Callas, la plus grande star lyrique que le monde ait jamais connue, vit recluse dans son appartement parisien. Bien que sa voix ne soit plus celle de ses belles années, un ami producteur, Larry Kelly, lui propose d'interpréter Carmen dans un film, en synchronisant, grâce aux nouvelles technologies, sa voix lorsqu'elle était plus jeune aux images actuelles. Tout d'abord hésitante, elle accepte finalement le projet, avec le soutien de Sarah, son amie journaliste. Carmen tourné, Larry essaie de convaincre Maria de se prêter de nouveau à cet exercice avec Tosca. Mais, ne supportant plus d'avoir recours à ce stratagème, elle exige cette fois-ci de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Les associés de Larry refusent......

Victor et Machito étaient les meilleurs amis de leur enfance et étaient très impliqués dans la scène underground de la salsa. Séparés à l'adolescence après la mort de son père, Victor quitte New York, mais sa passion pour la danse et la musique ne l'a jamais quitté. De retour dans le quartier où il a grandi des années plus tard, il cherche son ami d'enfance Machito, dont il découvre qu'il a suivi les traces fatales de son père....

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