Cock Robin, acteur très imbu de sa personne, joue Saint Jean-Baptiste au théâtre, lors du Carnaval de Budapest. La jeune fille interprétant Salomé tombe amoureuse de lui. Mais Robin s'intéresse à Lena car son père est riche. "Le Grec", un dangereux individu, a lui aussi des vues sur ce magot et envisage de tuer l'acteur qui le gêne......

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Connu sous le surnom de «Blackbird», Dan Tate est l'un des seigneurs des bas-fonds londoniens. Lorsqu'il ne commet pas d'abominables forfaits, il se réfugie sous l'identité du tenancier boîteux d'un asile de nuit, si connu pour sa générosité et sa bonté rayonnante que tout le monde l'appelle «L'Evêque»......

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Gros bonnet de la pègre, Bull Weed veut réhabiliter son ancien avocat, devenu alcoolique. Les choses se compliquent quand ce dernier tombe amoureux de la petite amie de Weed....

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Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers. Ce dernier, sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge. Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait prisonnier et condamné à recevoir vingt coups de fouet en place publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus....