Un groupe d'officiers américains est invité par la Ville Armée anglaise à participer à des opérations de guerre en Afrique du Nord. Le lieutenant Morris est ainsi affecté au groupe commandé par le Capitaine Hull, rigide et sévère, mais très apprécié de ses supérieurs. Ensemble, ils mènent à bonne fin une mission, mais Morris juge la conduite de Hull inhumaine et une vive discussion entre les deux hommes provoque une enquête du Q.G......

À Paris, un homme revient dans le milieu brillant qu'il a quitté quelques années auparavant. Il va retrouver une femme qui le tint toujours étrangement éloigné et il va découvrir une jeune fille romantique et mystérieuse. Cette rencontre de trois êtres va peut-être leur permettre de se définir......

Dans les années 70, un couple libéré amène un autre couple dans l'expérimentation de la bisexualité et du sexe en groupe....