Dans un camp de concentration en Bulgarie, Walter, un sous-officier allemand, tente de faire évader Ruth, une jeune juive, dont il est tombé amoureux....
Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman....
