Dans les années 60, la genèse de la série de science-fiction anglaise "Doctor Who", qui détient le record mondial de longévité. En véritable visionnaire, Sydney Newman, responsable de la fiction sur la BBC, veut lancer un programme destiné aux enfants, sur le voyage dans le temps et l'espace. Il fait appel à son ancienne assistante, Verity Lambert, pour produire le show......

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Un terrible évènement se tisse dans les sous-sols de la National Gallery à Londres, dont l'origine remonte à l'année 1562 où la reine Elizabeth d'Angleterre fût la cible d'un complot visant à l'assassiner. Et quelque part dans l'espace, une bataille du fond des âges est sur le point d'engendrer de terribles conséquences. Le passé tourmenté du Docteur revient le hanter et de sa décision, dépendra l'avenir du monde réel....

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Au pôle Sud, le premier Docteur se retrouve avec sa douzième incarnation et un capitaine de l'armée britannique, extrait des tranchées de la Première Guerre mondiale juste avant sa mort. Survient alors un vaisseau spatial qui les embarque tous les trois. À bord, ils rencontrent Bill Potts qui leur présente le pilote du vaisseau, une projection holographique. Celui-ci veut ramener le capitaine au moment de son décès......

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En orbite d'une planète calme et reculée, les espèces les plus mortelles de l'univers se rassemblent autour d'un message qui résonne à travers les étoiles. Parmi eux : le Docteur. Après avoir sauvé Clara d'un dîner de Noël en famille, le héros et sa meilleure amie doivent apprendre ce que ce mystérieux signal signifie pour son destin et celui de l'univers....

Le Docteur, à présent seul, effectue un nouveau voyage spatio-temporel. C'est avec plaisir qu'il atterrit à Londres. Mais il se rend bien vite compte qu'il s'agit de la capitale britannique telle qu'elle était en 1851. De plus, les Londoniens s'apprêtent à fêter Noël. C'est dans une atmosphère festive que le Docteur tombe nez à nez avec un étrange individu. Cet homme prétend être le seul et unique Docteur. Le doute s'installe dans les esprits. Qui est le véritable Docteur ? S'agit-il de la prochaine «incarnation» du Docteur ou d'un simple imposteur qui veut tirer profit de la situation ? Le Docteur tente alors de tirer cette affaire au clair......

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Deux ans se sont écoulés depuis que la créature Nestene a disparu de l'entrepôt top secret d'UNIT… Soudainement et sans avertissement, le Nestene frappe, utilisant une fois de plus les Autons comme ses soldats mortels. Alors que Lockwood, un mystérieux agent d'UNIT, s'efforce de découvrir le plan Nestene, il est attiré par l'île isolée de Sentinel. Là, la population a été prise d'une étrange frénésie religieuse. Lockwood est rejoint par Natasha Alexander, un nouveau conseiller scientifique avec son propre programme sinistre. Pour vaincre la menace Nestene, ils doivent tous deux faire face au pouvoir terrifiant d'une créature datant d'avant l'aube de l'humanité…...

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