Plusieurs personnes ont trouvé la mort lors de différents hold-up dans la région de Center City. Danker, un suspect dont on a retrouvé la carte d'identité sur un des lieux du crime, est innocenté et, dès sa sortie de prison, assassiné. L'inspecteur Briggs et son adjoint Gordon font appel à l'agent du FBI Gene Cordell qui, sous le nom de Joe Manley, débarque dans le quartier de Skid Row et tente d'infiltrer la pègre....

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Sara vit en Europe avec son mari Kurt Muller. Celui-ci a collecte des fonds pour lutter contre le nazisme. Invités par la mère de Sara, Kurt s'oppose au comte de Brancovis qui le soupçonne d'être nazi. Il l'abat puis s'envole pour l'Allemagne. Sans nouvelle, Sara verra bientôt partir son fils aîné pour poursuivre l'oeuvre de son père....

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Le capitaine Hunt essaye à tout prix d'établir une paix durable avec les Indiens et leur chef Acoma, mais le ministère de la guerre en décide autrement, et lui ordonne de mener une guerre ouverte......