L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes martiaux grâce à des tournois dangereux. Pour sauver son fils, le maître de l'école de boxe chinoise Ping Pai envoie son fils dans la montagne auprès d'un ami aussi expert en kung fu....

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La Corée est sous occupation japonaise. La résistance s'organise sous la houlette de maître Lee, un expert en Taekwondo que le karatéka Bansan est chargé de neutraliser. Contraint de se rendre, Lee est envoyé dans une province chinoise, elle aussi sous contrôle japonais. Mais les patriotes chinois et coréens décident de s'unir contre leur ennemi commun....

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Une organisation criminelle prévoit de dépenser 10 millions de dollars en armes pour étendre son pouvoir. Un homme, Dae Ho, va s'interposer et combattre le chef de cette organisation......

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Wong Fei Hung (Kwan Tak Hing) se rend en Thailande avec l'un de ses disciples (Sammo Hung) pour y voir un ami (Shut Ma Wa Lung). En chemin, ils aident Léo (Carter Wong), un talentueux artiste martial, qui deviendra un nouveau disciple du maître. Ils devront faire face aux agissements malfaisants d'un riche patron (Chiu Hung) et de son puissant homme de main (Wang In Sik)....

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