Le jeune Fang décide de partir en Corée du Sud pour y apprendre de nouvelles techniques d'arts martiaux. A Séoul, il rencontre Sheng et Nan Kung, deux experts en Taekwondo. Nan Kung est la coqueluche de ses dames. A l'université, il fait sensation à chaque nouveau championnat. Mais son cœur bât pour Ming-hei, la fille de Sheng. Entre Fang et Nan Kung, une rivalité s'installe. Face aux menaces des frères Yuen qui mettent à sac toutes les écoles de Taekwondo, les deux rivaux décident d'unifier leurs forces pour les mettre hors d'état de nuire...

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Lorsque leur village est attaqué par des cosacks à la solde de promoteurs japonais peu scrupuleux, et désireux d'aquérir les terres environnantes par n'importe quel moyen, des paysans chinois tentent de le défendre au prix d'un combat sans merci....

Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?...

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