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Lake, 18 ans, un garçon plutôt ordinaire, vit avec une mère névrosée et sort avec une fille de son âge, un peu excentrique. Mais il se découvre un penchant de plus en plus fort pour... les vieux messieurs. Embauché dans une maison de retraite pour l’été, il tombe sous le charme de M. Peabody, un séduisant patient de 82 ans....

Jude est une mère veuve et célibataire suivant un traitement contre la drépanocytose. Tout en travaillant comme infirmière de nuit pour élever son fils Ciel, elle rencontre et entre en relation avec Silence, un boxeur sombre et en difficulté qui devient une figure paternelle pour le jeune garçon....

Se déroulant dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle, l'histoire dépeint les gens de couleur libre, ou les Peuples Libres de Couleur, une classe éblouissante mais damnée, prise entre le monde des privilèges blancs et l'oppression noire....

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