Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse....

Sous l'Empire, en 1802, afin de faire évader le royaliste Duc de la Tour, un mystérieux cavalier masqué affronte tous les dangers. Laurette, La fille du Duc fait équipe avec lui, mais leur bravoure et leur effronterie face à la police du ministre Fouché aboutissent à leur condamnation à mort. Bonaparte les sauve in extremis de la guillotine et les expédie en exil en Angleterre…...

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