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Charly et Paula ont bien du mal à trouver leur place dans la hiérarchie du lycée, mais au moins ils sont amis et se soutiennent. Mais quand le pénis de Charly et le vagin de Paula commencent à communiquer leurs besoins urgents, les adolescents doivent défendre non seulement leur statut au lycée, mais aussi leur amitié, car leurs organes génitaux ont d'autres plans pour eux. Entre les douloureuses intrigues scolaires et les fêtes qui dégénèrent, Charly et Paula découvrent leurs désirs naturels. Ils réalisent alors que leurs corps sont plus beaux, et leur relation plus torride, qu'ils ne le pensaient....