La petite amie de Drummond est kidnappée par ses ennemis et lui avec son ami Nielsen, un inspecteur de Scotland Yard, suit la piste et tente de la sauver des ravisseurs....

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Le film commence sur les marches de Old Bailey, où Moriarty vient d'être acquitté d'une accusation de meurtre en raison d'un manque de preuves. Holmes lui fait cette remarque : « Vous avez un cerveau magnifique, Moriarty. Je l'admire. Je l'admire tellement que je tiens à le présenter, marinée dans l'alcool, à la Société Médicale de Londres ». « Cela ferait une exposition impressionnante », répond Moriarty....

Au XVeme siecle, le Roi Edouard VI d'angleterre et son jeune frere Richard, duc de Gloucester, se debarrassent de leurs ennemis en les faisant emprisonner et executer par le bourreau Mord a la Tour de Londres....

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Kitty, une jeune fille des rues est éduquée par Sir Marcy. Elle épouse ensuite Jonathan Selly, qui meurt peu après. Enceinte, elle se remarie avec le duc de Malmunster, qui décède à son tour. Avec son titre de duchesse, elle peut enfin se lier avec l'homme de sa vie, Sir Hugh Marcy......

Durant la Première Guerre mondiale, en 1915, les pilotes Courtney et "Scotty" font partie d'une escadrille britannique, basée en France, de la Royal Flying Corps. La base aérienne est commandée par le major Brand qui doit se résoudre à confier à ses hommes des missions très périlleuses. Chaque fois, certains pilotes ne reviennent pas et les remplaçants se succèdent, de plus en plus jeunes et inexpérimentés. Lorsque Brand est muté ailleurs, Courtney prend le commandement et se trouve contraint de prendre les décisions qu'il reprochait à son prédécesseur. Ainsi, il envoie en mission un nouveau remplaçant, Donnie, le jeune frère de "Scotty"......