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Sara, journaliste, vit dans la solitude depuis le décès de son fiancé. Un matin, elle trouve sur son balcon un oiseau porteur d'une lettre d'amour signée par un certain Georg et adressée à sa fiancée perdue. Sa rédactrice en chef, sur le point de la virer, lui donne une seconde chance en lui commandant ce reportage sur l'auteur des lettres. À peine arrivée sur l'île où réside Georg, Sara tombe sous le charme de cet homme brisé par le deuil de son grand amour......

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Mercurius hante le village. Le Dr Malick Roth et sa sœur, l’herboriste Eda, veulent le capturer à nouveau, avec l'aide de leurs élèves Sophia et Jakob....

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