Charlie un employé du fait passer pour le gouvernement américain pour déjouer un complot d'espionnage qui détruirait une partie du canal de Panama, le piégeage d'une flotte de la Marine en route vers le Pacifique après des manoeuvres dans l'Atlantique....
Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait....
