À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Nous voyons Bugs en train de lire un livre ayant trait à la légende des lutins, nommés gremlins, qui sabotent les avions. Il en voit un en train de commencer sa sale besogne. Bugs se fait écraser le pied puis, assommé, tirer la langue et, enfin, à nouveau écraser le pied avant d'être aux commandes d'un avion démarré par le gremlin. Bugs manque trois fois de tomber de l'avion avant de descendre....

Daffy Duck convainc Porky Pig de quitter les affaires de bande dessinée et tenter sa chance dans les fonctionnalités. Les aventures de Porky commencent quand il essaie d'entrer dans le studio....

...

...

Nous visitons la ferme de Porky's Poppa, sur l'air du vieux MacDonald. Après avoir rencontré plusieurs animaux, "dans cette ferme, il a une hypothèque" qu'il s'est empressé de rembourser, surtout depuis que Bessie a cessé de produire du lait. Poppa commande un robot producteur de lait Acme, et la bataille bête contre machine est lancée....

...

...

Horton l'éléphant accepte de veiller sur l'œuf de l'oiseau paresseux Maisie pendant ses vacances. Beaucoup plus tard, après......

...

...

...

...

Tweety devient la proie d'un gros chat, aux joues flasques, qui finit avec, parmi d'autres choses, une douzaine d'oeufs(ovules) et un gallon d'essence dans sa bouche au lieu du petit oiseau....