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Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin, le directeur de la voie ferrée, et le shérif, ainsi qu'un jeune tueur du nom de Yantis Curly sont tués. Jim, qui en a réchappé, prends la place du tueur et tente d'infiltrer le gang de Rankin....

Le père de Bill Underwood veut qu'il lui succède à la tête de la ligne familiale de diligences, mais Bill préfère le travail de ranch. Il prends la route, déterminé à trouver un emploi et se retrouve sur la piste de Durango à défendre une petite ligne locale de transports en butte à des vols et des sabotages. Les propriétaires sont persuadés que c'est le père de Bill qui est à l'origine de leurs ennuis....

Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et s'en prend aux coupables....

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