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Un médecin expérimente une nouvelle méthode de réhabilitation sur cinq meurtriers, malgré l'opposition de ses proches. Mais le meurtre d'une jeune femme n'est que le premier d'une longue série où chacun des patients du docteur succombera alors que sa phobie devient réalité....

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À l'époque géorgienne, en 1823, David et Sarah sont deux adolescents voyageant avec une caravane entre Bagdad et Damas. Lors d'un arrêt à une oasis, l'agent de traite des Blanches dénommé Chacal leur tombe dessus, principalement dans le but d'ajouter la belle et jeune Sarah à son harem. David et Sarah et son serviteur, Geoffrey, arrivent à s'échapper, mais tous les autres sont tués dans le massacre, y compris les parents de David....

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Dans la petite ville de Sierra Vista un petit garçon est persuadé d’être le fils d’un alien. Sa mère est morte dans d’étranges conditions qu’il refoule dans son subconscient. Ostracisé par tous, il est lui-même considéré comme un extra-terrestre dans cet échantillon d’Amérique profonde.Il est adopté par le médecin du village interprété par Randy Quaid. Mais le médecin ne cacherait-il pas son jeu ? En tout cas, la nouvelle psychologue de l’école, la belle Nastassja Kinski, pleine de compassion pour l’enfant, a des doutes de citadine. D’autant plus que les morts s’accumulent dans le village. Mais ne serait-ce pas le papa extra-terrestre qui reviendrait chercher son bambin ?...

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