En 1961, P.L. Travers, célèbre romancière britannique, arrive à Los Angeles, conviée à Hollywood par Walt Disney qui souhaite depuis de nombreuses années porter à l'écran son personnage le plus fameux, Mary Poppins, décliné dans plusieurs romans pour la jeunesse. Mais si Disney fait preuve d'énergie et d'obstination, Travers est une personne très difficile à convaincre. La romancière, qui a un droit de regard absolu sur l'adaptation, critique point par point le travail préparatoire fourni par l'équipe qui travaille sur le projet de film. Au fil du temps, Walt Disney découvre le passé de l'auteure ainsi que les secrets de son enfance......

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De nos jours, dans le Royaume enchanté, le bienveillant fils du Roi et de la Reine, la Belle et la Bête, s'installe sur le trône. Sa première proclamation est empreinte de compassion : il décide de libérer Cruella D'Enfer, Jafar, Maléfique et les autres méchants, prisonniers d'une île lointaine depuis bien trop longtemps......

Accablée par la pression d'une royauté où elle se doit d'être parfaite, Mal décide de renouer avec ses mauvaises origines et retourne sur l'Île des Disparus où son ennemie jurée, Uma, la fille d'Ursula, a pris sa place en tant que reine auto-proclamée des rues sordides de la ville. Uma, pleine de ressentiments pour ne pas avoir été choisie par Ben afin de rejoindre Auradon avec les autres enfants de méchants, a constitué son propre groupe de descendants reclus, dont Harry le fils du Capitaine Crochet et Gil le fils de Gaston, afin de briser la barrière entre Auradon et l'Île maudite afin de libérer, une fois pour toutes, les méchants emprisonnés. Lorsque Ben se rend compte du départ de Mal, il décide de partir la chercher, accompagné de Carlos, Evie et Jay. Mais ils doivent avant cela lui enseigner leurs mauvaises manières afin que le Prince puisse s'infiltrer sur l'Île des Disparus sans être reconnu....

Les enfants des plus grands méchants Disney sont de retour pour une troisième aventure......

Dave, Sam et Jeff vont bientôt être diplômés de l'université d'Holden avec une mention spéciale pour « mensonges, tricheries et vols ». Les 3 amis ont fièrement réussi leurs quatre années universitaires grâce à leurs combines en tous genres. Mais à l'approche des examens terminaux, ces stars du campus sont sur le point d'être démasquées. En effet, l'étrange et psychotique Ethan découvre leur manège et menace de les dénoncer s'ils ne l'aident pas à séduire la sublime Angela....

Après avoir enduré les caprices de Maléfique, les jugements de leur famille et de leurs amis, affronté Uma (fille d’Ursula), la fureur d’Hadès (père de Mal) et la jalousie dévastatrice d’Audrey (fille de la princesse Aurore), Ben – le fils de la Belle et la Bête – et Mal – la fille de Maléfique – connaîtront enfin leur fin heureuse en vivant pleinement leur amour, qui, aux premiers abords, semblait impossible....

Red, la fille adolescente rebelle de la Reine de Cœur (Alice au pays des merveilles) et Chloe, la fille athlétique de Cendrillon et du Prince Charmant s'allient pour voyager dans le temps via la montre à gousset du Lapin Blanc afin d'empêcher un coup d'État imminent à Auradon....