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Trois jeunes amis et apprentis rappeurs, Albert, Euripides et Otis, cherchent à se faire connaitre. Pour cela ils font appel à Gusto, patron de boîte de nuit, mais celui-ci est mis en prison, et est persuadé que c'est le trio qui en est responsable. Albert en profite pour prendre son identité, devient MC Gusto, et forme le groupe « CB4 »....

En 1955, au Texas,Jack Cabe, musicien auteur d'un meurtre, devient un professeur de musique, et se voit nouvellement affecté dans une école pour garcons......