Junie, seize ans, change de lycée en cours d'année suite à la mort de sa mère. Elle intègre une nouvelle classe dont fait partie son cousin Matthias. Il devient son ambassadeur auprès de sa bande d'amis. Junie est vite courtisée par les garçons du groupe, elle consent à devenir la fiancée du plus calme d'entre eux, Otto. Mais bientôt, elle sera confrontée au grand amour, celui de Nemours, son professeur d'italien. La passion qui naît entre eux sera vouée à l'échec. Ne voulant pas céder à ses sentiments, Junie s'obstine à refuser le bonheur, car il n'est à ses yeux qu'une illusion....

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Un cinéaste du nom de Bertrand Bonello travaille à l’élaboration de son prochain film dont la thématique est la monstruosité. Il semble obnubilé par l’idée de trouver une toile qui serait comme le coeur du film à venir et symboliserait, cristalliserait, toute la puissance et la beauté des monstres....