Si Sam a fait ce qu'il a pu pour tirer un trait sur le conflit qui a eu lieu à Mission City et revenir à ses préoccupations quotidiennes, la guerre entre les Autobots et les Decepticons, tout en étant classée secret défense, a entraîné plusieurs changements. Le secteur 7 a ainsi été dissout et son plus fidèle soldat, l'agent Simmons, a été révoqué sans ménagement. Résultat : une nouvelle agence, NEST, a été mise en place......

Jeff, un pompier gravement blessé à la jambe, ayant perdu son père dans un feu lorsqu’il était enfant, loue pendant son rétablissement une chambre au rez-de-chaussée d’un immeuble. Il y vivra avec Jenny, une veuve opératrice du centre d'appels de secours le 911, ayant deux enfants, Luke et Elsie. Les enfants voient Jeff comme un père de remplaçant idéal et essaye de le faire tomber amoureux de leur mère. Elle reconnaît sa bonne influence, mais craint qu’une autre séparation soit trop dure......