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Le lieutenant Rip Grandall hérite d'une mission: il doit, en 1943, conduire un bateau d'Australie en Nouvelle Guinée. Le rafiot ne paie pas de mine, mais Rip parvient à s'acquitter de sa mission. Au moment de prendre l'avion pour le retour, il apprend, stupéfait, qu'une autre mission a été confiée a son remplaçant avec le même rafiot....

Mather (Ryck Rydon), un meurtrier psychopathe en fuite, parle à un petit garçon très imaginatif, Tommy (joué par Richard Williams, 11 ans), en lui faisant croire que s'il le récupère tranquillement avec un fusil et de la nourriture, Mather lui donnera une introduction favorable au hors-la-loi Jesse James....

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