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James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington....

À Chicago, en 1936, Johnny Hooker et son acolyte Coleman volent sans le savoir le convoyeur de fonds de Doyle Lonnegan, un dangereux gangster de New York. Coleman est aussitôt abattu par le gang de ce dernier et Hooker se réfugie chez Henry Gondorff, un spécialiste de l'arnaque. Ceux-ci décident alors de venger la mort de Coleman en montant une vaste escroquerie destinée à mettre Lonnegan sur la paille. Pour cela, Hooker fait croire au gangster qu'il est capable d'obtenir les résultats des courses avant qu'ils ne soient officiellement connus....

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Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce institutrice Betsy Potter (Pamela Austin). Il y a aussi Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnat du chemin de fer, qui, avec son neveu Cliffwed (Henry Gibson), essaie de se venger du mal Roy Slade pour le voler....

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