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Une nuit, trois criminels armés entrent dans une morgue et exigent que le médecin légiste et son assistante leur remettent une balle logée dans un cadavre. Alors que les criminels tentent de cacher leur véritable identité, le médecin est rattrapé par son passé et se retrouve dans une très mauvaise posture....

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La police de Hong Kong envoie 500 à 1000 "bleus" infiltrer les triades. La nouvelle sème le doute au sein d'une de ces organisations mais ses leaders continuent leurs luttes d'influence pour le pouvoir pendant que la police les surveille....

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Ce film fantastique est inspiré d'une vieille légende chinoise et relate l'histoire d'un herboriste qui tombe amoureux d'un serpent vieux de cent ans déguisé sous les traits d'une femme. C'est alors qu'un sorcier découvre la supercherie et se bat pour sauver l'âme du vieil homme....