Russell, 16 ans, joli cœur auprès des filles, a une relation secrète avec Kevin, quarterback de l'équipe de football, qui fait tout pour empêcher que ses coéquipiers l'apprennent. Min et Therese expliquent à tous qu'elles ne sont que de très bonnes amies. Ike, lui ne sait pas trop qui il est et ce qu'il veut être. Ensemble, ils vont former un « Club de Géographie », parce que la géographie c'est tellement ennuyeux, afin de pouvoir parler ensemble et de cacher à tous leurs vérités. Une comédie qui explore les espoirs, les rêves et les valeurs de l'adolescence....

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L'histoire de Zoey Clarke reprend là où la saison 2 s'est arrêtée. Après un accident, cette codeuse informatique de San Francisco commence à entendre les désirs, les pensées et les envies les plus intimes des gens autour d'elle à travers des chansons populaires....

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