Dans le monde souterrain de la mine, un groupe d'ouvriers humains est traité comme des esclaves sous le pouvoir du seigneur maléfique Zygon, jusqu'à ce que l'un d'eux, Orin, déterre la poignée d'une épée mythique qu'il est le seul à pouvoir maîtriser. S'échappant de la planète, il rencontre le contrebandier Dagg, deux droïdes utiles et la princesse, qui s'associent pour retourner dans le monde minier avec un plan pour vaincre Zygon et libérer les esclaves d'Orin....

Lorna Davis, star des années 1950, roule en voiture à pleine vitesse. Elle est arrêtée par un shérif pour excès. Très vite le serviteur des forces de l'ordre est attiré par la dame mais il est rappelé à l'ordre par la sorcière des montagnes......